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基金评测指数基金怎么选之沪深300篇-【新闻】

发布时间:2021-04-06 02:43:00 阅读: 来源:防腐胶带厂家

沪深300指数是反映沪深两个证券市场整体走势的“晴雨表”,比较好的反映了大A股市场的整体情况,是A股市场最重要的指数。

建信沪深300指数基金(LOF),是建信基金公司发行管理的一只指数型的基金,严格追踪沪深300指数走势。初涉证券市场的投资者,可以从学习和参与沪深300基金开始。

1、建信基金公司简介:

建信基金成立于2005年9月,注册资本2亿元。三家机构合资组建:中国建设银行股份占比65%,绝对控股;美国信安金融集团占股25%,中国华电集团占股10%。

获奖情况:

2、基金经理简介:

基金经理梁洪昀,清华大学经济学博士。2005年8月加入建信基金,现任建信基金公司金融工程及指数投资部总经理,管理建信沪深300、上证社会责任、深证基本面60、深证100指数增强、建信双利策略主题分级、建信中证互联网金融指数分级、建信中证申万有色金属指数分级等多只基金。

3、基金基本情况:

基金成立日:2009-11-05

基金购买起点:10元

业绩比较基准:95%×沪深300指数预期年化收益率+5%×商业银行税后活期存款预期年化利率

投资目标:采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围:沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券及其他金融工具。

投资比例:投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%

4、基金投资组合:

(数据来源:建信基金公司官网)

十大重仓股持仓情况(截至2016年二季报)

(数据来源:建信基金公司官网)

5、基金业绩情况:

建信沪深300基金跑赢指数情况

数据表明,建信沪深300指数基金(LOF)长期以来和沪深300指数的走势很接近,较好的拟合了沪深300指数的走势。

6、沪深300基金同类比较情况:

(数据来源:天天基金网数据)

上表中除指数外,有12只基金产品,根据不同的期限本别列示了各基金的预期年化收益情况。

长期业绩情况:建信沪深300基金在近3年期和近2年期的数据均排列第十,跑赢沪深300指数,且保持与指数的高度一致性,仅战胜长盛和银河的两只基金。

中期业绩情况:近1年及今年以来,建信沪深300仍跑赢沪深300指数,但预期年化收益排名下降1名,列11名。

短期业绩情况:近半年、三个月、一个月的数据表明,建信沪深300预期年化收益情况和排名没有改善,仍处于10、11名位置。近1周的数据中,预期年化收益落后指数,处于12名。

7、建信沪深300指数基金(LOF)投资建议:

建信沪深300指数基金(LOF)是一只紧密跟随沪深300指数走势的基金产品,优点是能够最大限度避免人为因素的干扰,很好的拟合指数走势,取得与市场同步的预期年化收益。适合于初涉证券市场的投资者投资练手,也适合于确信“没有人能够长期战胜市场”的投资者投资。

8、沪深300基金投资参考:

沪深300是沪深证券市场最具代表性的指数,其相关的指数基金也有很多,经分析其中有不少基金的业绩长期跑赢指数。如上表中量化基金和几家指数增强基金,在大多数区间内的表现强于指数,取得了牛市能涨、熊市抗跌的业绩表现。其中优秀的有:申万菱信沪深300指数增强(310318)、富国量化沪深300(100038)。

风险揭示:沪深300基金均为指数型基金,基金资产90%以上投入股市,需承受较大的净值波动性,属于高风险高预期年化收益投资品种,适合积极进取型投资者投资。基金有风险,投资需谨慎。

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